原创观察

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左哲苏萨一

佟编

今年8月，科技行业有三件事：华为内部推出“塔山计划”，旨在实现对芯片技术的全面独立控制；在小米成立10周年之际，该公司宣布，其装有“环幕”的MIX Alpha概念机在发布近一年后，因“大规模生产太困难”而选择放弃；装备有玉柔柔性传感器和电子技术的柔记2手写笔记本正在出售。目前，其全柔性显示屏的年生产能力已达到280万块/年。

可以看出，这三样东西都有一个共同的特征：围绕目前火热的半导体领域"一芯一屏"这两大核心产业。

中国企业在这两个半导体领域长期处于劣势，甚至最近由于国际因素的影响而受到压制。但与此同时，中国与其他国家企业在技术迭代和市场规模上的差距不断缩小，尤其是在可折叠和全柔性显示屏技术的全新轨道上，以玉柔科技为代表的中国企业已经开出了真正的“http://”。

换道超车

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　　柔宇从封闭走向开放

主要有三个原因：1)半导体显示器是一个投资大、技术门槛高、回报周期长、风险大的行业。八年前成立的玉柔“仍是一名年轻球员。”2)与三星等海外半导体显示公司采用的LTPS(低温多晶硅)技术相比，玉柔在全柔性显示领域采用了超低温非硅工艺集成技术(ULT-NSSP)的新演进路线。“中国公司成立才几年，有没有可能独立开发创新技术，并赢得三星的青睐？”3)玉柔对技术和专利采取严格的保密策略，长期以来没有过多地宣传大众消费市场，也没有对外界的误解和争论做出太多回应。《奇葩说》制片人马东曾经说过：　　柔宇曾是一家被外界质疑和误读的中国科技企业。

8月14日，玉柔科技邀请了30多家媒体和行业巨头进入深圳龙岗的制造工厂，玉柔在那里拥有世界上第一条全柔性显示屏的大规模生产线。《壹观察》近距离参观了全柔性屏幕制作的整个过程，并与玉柔的高管进行了面对面的对话。玉柔科技品牌营销中心总经理刘玉源告诉《壹观察》:玉柔希望回答外界“谁是玉柔？”这个问题。以柔性显示和柔性传感技术为两个支点，玉柔科技希望在三星等海外半导体公司主导的显示技术路线之外，通过核心技术创新，提供一个可以控制甚至超越三星的国内解决方案，探索柔性电子技术演进中人机交互的“另一种可能性”，解决中国企业过去在显示领域的使用成本、产业创新和“瓶颈”竞争三大难题。

玉柔科技品牌营销中心总经理刘玉元

“被误解，是表达者的宿命”。对于“不爱表达”的柔宇科技来说，更是如此。

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在这次访问和对话中，提出了许多外界和业界共同关心的问题，窦给予了积极而详细的回答，其中有两个问题尤为关键：的产能是多少？玉柔柔性显示器制造厂位于深圳龙岗，占地面积10万平方米，建筑面积约40万平方米。2018年6月，玉柔实现了世界上第一条全柔性显示屏生产线的大规模生产，正式将柔性电子技术从教科书中的理论阶段引入消费市场。按商业生产规模7.8英寸计算，玉柔一期年生产能力达到280万件，未来二期投产后将增加到880万件左右，足以满足目前柔性折叠屏智能终端设备的需求。

外界很少知道的是，从玉柔科技公司成立到这种完全灵活的显示器生产线的大规模生产，用了将近六年的时间。如果玉柔科技的创始人、董事长兼首席执行官刘自鸿决心接受这一挑战

2006年，刚刚从清华大学毕业进入斯坦福大学的刘自鸿向西山丽教授提出了“柔性电子基础理论研究”的博士项目。在一次媒体报道中，刘自鸿谈到了“斯坦福大学草坪的想象”。你知道，在2006年，当诺基亚的小屏幕功能机器占据主导地位时，苹果的苹果手机还没有发布，甚至笔记本电脑在中国也不流行。然而，刘自鸿对柔性技术的想象和对其未来趋势的判断已经开始。

2012年，刘自鸿离开了纽约的IBM，与另外两位斯坦福校友一起创建了玉柔科技。从2014年到2015年，玉柔开发了世界上最薄的全彩色柔性屏幕，厚度仅为0.01毫米，并首次发布了新型全柔性传感器。

2016年，玉柔开始在深圳建设世界上第一条全柔性显示器生产线。

2018年，玉柔世界上第一条全柔性显示器生产线成功投产。同年，玉柔发布了世界上第一款折叠式软屏手机——FlexPAI，比三星早了将近半年。这款手机也被英国BBC评为“全球手机产业发展史上具有里程碑意义的手机”。

2020年3月，玉柔发布了第三代“蝉全柔性屏幕”，再次升级了柔性显示技术。最大的特点是屏幕的折叠半径减小到最小1毫米，解决了目前折叠屏幕手机的厚度问题。同时，与上一代相比，亮度提高了1.5倍，对比度提高了5倍。今年8月，玉柔新一代智能手书《柔记2》以799元的价格正式发布。而玉柔的第二款可折叠软屏手机，——柔派的第二代5G手机，采用了第三代“蝉满软屏”，也将在今年第三季度正式发布。

玉柔新一代智能手写图书《柔记2》

从这个角度来看，玉柔在全柔性显示器领域的演变有两大特点：第一，采取稳扎稳打、小打小闹的策略，几乎每两年就会产生重大突破；第二，注重技术创新到产品落地的高转换效率，这也是玉柔能够在长期技术投资中保持持续健康发展模式，成功进入大众消费市场，并得到用户和行业广泛关注的重要原因。

　　柔宇回应一切

　　什么是柔性屏，柔宇自有技术到底有什么优势？，首先，我们必须澄清一个问题，什么是“柔性屏幕”？

自2007年智能手机演进以来，屏幕形状基本上分为三种类型：以LTPS为代表的刚性玻璃面板，其特点是不可折叠；以有机发光二极管为代表的柔性面板，其加工工艺是曲面成型，屏幕具有曲面曲率，使用时不能折叠。代表性的一个是过去两年旗舰手机上经常使用的“弧形屏幕”；第三类是用户可以反复折叠的柔性折叠屏幕手机，如玉柔FlexPai、华为MateX和三星fold。其中，第二类“柔性屏幕”针对的是加工过程中使用的柔性有机基板，而不是用户的柔性使用体验，这更多的是在厂商传播的营销理念中，在产品形式上仍然是硬屏幕。因此，业界称第三类屏幕为“全柔性屏幕”，以示区别。然而，在“全柔性屏幕”技术中，行业区分了两个完全不同的材料、工艺和工艺技术方向：一是三星和BOE等公司采用的LTPS(低温多晶硅)技术路线；另一条是玉柔领导的ULT-NSSP(超低温无硅工艺集成技术)的新演进路线。简单地说，三星采用的技术路线主要采用传统液晶显示屏和有机发光二极管显示屏中使用的多晶硅材料作为背板集成电路，而硅的物理特性决定了其加工要求较高的温度和复杂的工艺，在柔性弯曲可靠性、制造成品率和成本控制方面存在明显的不足。这也是三星等手机制造商生产的带柔性折叠屏幕的手机产能始终无法提升、价格非常高的一个重要原因。

　，从命名方法上，也可以看出它的显著特点：超低温无硅集成。在温度方面，ULT-NSSP要求的工艺温度比LTPS低200-300，这带来了降低工艺难度和制造成本、降低衬底和薄膜的热胀冷缩、提高成品率和长期可靠性的好处。非硅材料体系规避了硅的固有缺陷，具有更强的材料选择性和创新潜力。高度集成意味着减少了制造过程，尤其是所需的曝光层数。与竞争对手相比，玉柔的柔性屏幕更轻、更薄、弯曲更可靠、成本更低。从玉柔发布的第三代“蝉翼全柔性屏幕”也可以清楚地看到这一点：与CNET的Galaxy Fold等使用自动翻转装置的媒体的折叠寿命测试结果(约11万次)相比，玉柔的第三代“蝉翼全柔性屏幕”可以达到20万次以上的超长折叠寿命，响应速度为0.4毫秒，响应效率比第二代高1.2倍。在可靠性、平坦度、亮度和可靠性、可靠性、可靠性等方面。

在玉柔的测试实验室，《壹观察》注意到这样一个事实，即在大规模生产之前，玉柔的第三代蝉翼全柔性屏幕必须在高温、高热、高湿和高盐等环境条件下进行折叠、扭曲、拉伸、刮擦和跌落等极端测试。

刘玉元向《壹观察》透露了两个重要信息：　柔宇采用的ULT-NSSP技术路线

另外两个行业数据也可以证实这一判断：维护和屏幕更换的成本可以大致猜测制造商的全柔性屏幕的产量。——屏幕更换成本越低，大规模生产能力和产量越高。根据目前的公开数据，三星Galaxy Fold折叠屏幕的换屏价格为599美元，约合人民币4200元。但是，玉柔FlexPai的换屏价格只有2499元，而玉柔全柔性终端产品的换屏成本实际上是业内最低的，这也可以从侧面证明玉柔全柔性屏幕的制造成品率和成本控制达到了业内领先水平。

根据市场研究机构Strategy Analytics的数据，2019年可折叠软屏智能手机的全球出货量将接近100万部，预计到2020年，普及率将超过1%。阻碍其推广的最大原因是价格、产能和产量。玉柔第三代蝉柔性屏的大规模生产和ULT-NSSP技术路线的未来演变无疑是推动市场普及的重要推动力之一。

柔宇全柔性面板良品率在2019年就已经达到“竞争对手”传统OLED硬屏的水平；在同样投入的情况下，ULT-NSSP技术方案比其他厂商全柔性屏良率高出一个数量级。

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进入2020年后，媒体和行业明显感觉到玉柔的对外战略正在开放。

　　该重新认识柔宇了刘希媛向《壹观察》透露，这包括两个主要市场，ToC和ToB。

在ToC市场，它包括—— FlexPai(FlexPai)，这是一款具有市场热点和核心显示技术优势的可折叠软屏智能手机。与此同时，玉柔的另一个核心技术方向：柔性传感器技术也在迅速实现终端商业化创新。例如，最近上市的新一代智能手写书籍《柔记2》。它的主要特点是：是业界最接近自然书写体验的智能书，可以实现纸质屏幕同步、手写文字即时转换成电子文档等功能。同时，它还可以生成手写视频，使用户可以随时回顾录音的思路和逻辑，成为商务人士、教师和学生的一种新的工作和创作工具。

在ToB市场，玉柔通过整合ULT-NSSP显示技术与操作系统、软件和硬件的“灵活”平台，为智能移动终端、智能交通、娱乐媒体、体育时尚、智能家居和办公教育等六大行业的客户提供灵活的解决方案。

玉柔技术室教育事业部总经理周宇

玉柔技术办公教育事业部总经理周宇告诉《壹观察》，玉柔致力于与其合作伙伴一起创造新的灵活的办公教育产品和生态。以柔记2智能手写本、智能会议终端等产品形式和系统解决方案为核心，服务和授权于

目前，玉柔已与全球各行业500多家龙头企业达成合作，共同打造柔性电子领域的生态和产业创新应用。例如，随着路易威登集团对“未来帆布”的探索，柔性屏幕也可能成为行李面料；与欧洲空中客车集团在飞机后屏幕上的合作，与丰田在LQ概念车上的创新，以及与中兴通讯的战略合作，以加快全柔性显示智能终端的普及和创新；与李宁在服装领域的创新探索，与泸州老窖在产品展示和新品零售方面的合作.

据了解，一些体育公司正在与玉柔接触，希望把足球裁判的服装纳入一个灵活的广告展示计划；一个世界级的车队已经和玉柔进行了讨论，希望在赛车、赛车头盔和赛车服中使用灵活的展示方案来创新更多的广告形式；一些海外艺术家和上星人试图利用玉柔的灵活设备和面具、服装、面具等形式进行展示，并收到了很好的效果。此外，玉柔软屏制作的舞台道具已成为科技的重要亮点之一，为去年中央电视台播出的第70届国庆晚会和去年的春节晚会营造了晚会气氛。

根据《壹观察》，工业数字化正在成为全球经济的新引擎。连接、计算和感知是工业数字化的三个核心要素，人机交互显示是感知的基础。因此，未来灵活显示的应用场景将无处不在，这将使玉柔科技获得持续稳定的ToB市场收入，拥有巨大的行业创新市场。

刘希媛表示，柔性电子技术可以解决目前用户许多未得到满足的在线和互动需求，同时与合作伙伴一起拓展新的应用形式和服务边界，共同打造“柔性星球”，用柔性电子技术为世界带来产业变革的巨大推动力和应用创新的想象力。

　对于柔宇来说，在连续投入八年，实现ULT-NSSP技术突破、技术成熟到全柔性显示屏大规模量产之后，迫切需要推动产业化进程。

除了TSMC“切断”华为的生命之外，中国企业用于芯片和集成电路的半导体显示和设计工具(EDA工具)也令人痛苦。

20世纪80年代，在设计软件的国际封锁下，中国动员全国17个单位的200多名专家开发了自己的EDA熊猫系统，该系统于1991年正式推出，并获得两项国际大奖，突破了国外的技术封锁。然而，外国巨头企业通过成熟方案的低价策略，立即解除了对EDA软件的封锁，将熊猫系统扼杀在摇篮中。到目前为止，EDA工具国际市场的95%已经被欧美企业所控制，这也成为此次芯片“停产”事件中的一个重要筹码。

在以手机屏幕为代表的显示半导体领域，几乎所有的top手机公司都遭遇了海外巨头，这也是华为在TOP旗舰手机上坚定支持国内企业的一个重要原因。

然而，国内企业的不断突破带来了中国企业“点对点”技术的解禁和定价权的转移，这也是中国企业在电视和手机领域的核心供应链中拥有越来越重要的话语权，中国用户可以以最低的国际价格获得最好的产品的重要原因。因此，在“一核一屏”的核心半导体领域，掌握自主核心技术，不被卡在脖子上，代之以国产产品，不仅是中国企业的国家战略水平和竞争力问题，也与我们的每一个人息息相关。这不仅是玉柔科技多年来的理想，也是其获得业界和投资机构一致认可的重要原因。

据公开数据显示，2015年8月，玉柔科技成功完成了数亿元的C系列融资，投资者为中信资本、基石投资、IDG资本、深圳创业投资、松河资本等知名投资机构。在这些投资机构的支持下，玉柔开始筹备于2015年在深圳龙岗建设全球首条全柔性屏幕生产线。该生产线总投资规模为110亿元，初期投资60-70亿元。随后，2017年9月，玉柔科技与中信银行、中国工商银行、中国农业银行、中国银行、平安银行签订合同，完成了第四轮融资，融资总额约为8亿美元。2018年，李嘉诚的公司商城集团宣布了对玉柔科技的战略投资。

与国内其他半导体显示企业相比，玉柔科技在企业的创新基因和发展路径上有着根本的不同。可以说，从起点来看，玉柔选择了一条不依赖、不跟随、也是最艰难的自主创新之路。甚至没有可供参考的案例，也没有可供参考的经验。玉柔科技创始人、董事长兼首席执行官刘自鸿在接受媒体采访时表示：“这种工艺不使用硅，在材料选择、器件、电路设计、工艺技术、模块和生产线方面有许多创新。”

但正是这条完全独立的创新之路让玉柔科技踏上了一条全新的轨道。一方面，玉柔完全掌握了核心自主技术，这使得　　从产业层面来讲，国际贸易形势带来的一系列变量与挑战，在过去一年多的时间中已经在全球半导体行业突显，对于中国企业而言更是如此。和玉柔在技术创新和大规模生产方面的每一项重大突破都失去了国际企业的技术垄断优势，也使得中国企业拥有了更多的产业话语权和产品溢价能力。更重要的是，玉柔掌握的ULT-NSSP技术不是以前各种事件中的“替代品”，而是在技术竞争中具有优势的领先技术。在柔性电子领域，玉柔已经取得了领先的技术，因此没有必要担心熊猫系统的重现。

另一方面，科技产业的竞争往往由一个人主导，永远不可能在“跟随”的道路上在一个角落里超越。正如以三星为代表的韩国半导体显示产业超越日本一样，它依赖于液晶面板技术新技术路线的突破。中国企业现在想赶上三星，还必须开发新的半导体显示技术，实现“http://”。

在接受媒体独家采访时，刘自鸿透露，玉柔科技目前在全球拥有4个R&D基地，R&D团队约占整个团队的60%，拥有3000多项核心技术知识产权。

华为消费业务首席执行官于成东最近在中国信息化委员会2020年100强峰会上发表讲话，震惊了业界。今年第二季度，华为的手机超过三星，成为全球市场的第一名。然而，在芯片领域，于成东说：“在过去的十年里，华为一直严重落后，相对落后，到了一点点落后，最后赶上并领先，我们投入了大量的研发资金。它也经历了一个艰难的过程，但不幸的是，在半导体制造方面，华为没有参与重资产投资和重资本密集型产业领域。我们只做芯片设计，不从事芯片制造。”

半导体工业的背后是一个尖端的综合物种，它跨越许多学科和领域，如材料科学、物理、化学、光学、半导体微电子学、机械工程、软件等。很难成功地认识到任何与缺点的联系。在这条艰难的道路上，我们需要产业支撑，需要基础科学和人才方面的巨额投资，需要中国的核心半导体企业站在行业的前列，通过掌握核心自主技术实现“针尖上的”突破。

在这份名单上，我们可以看到华为的海力士、紫光展锐、SMIC，以及像玉柔科技这样在柔性电子新领域引领世界的公司。

因此，是时候再次了解玉柔了。